1927 год. По бескрайним просторам России мчится Транссибирский экспресс, в вагонах которого скрываются документы, способные перевернуть судьбы двух великих держав — СССР и Китая. Под маской обычных путешественников в поезде затаились агенты иностранных разведок и отчаянные наёмники, готовые на любое преступление ради заветных бумаг.
Судьба сталкивает в этом опасном путешествии молодого красноармейца и бывшего агента царской службы. Вынужденные забыть о прошлых разногласиях, они объединяют усилия, чтобы противостоять коварному противнику, угрожающему безопасности их родины. В дыму и стуке колёс рождается неожиданный союз, от которого зависит исход этой смертельно опасной миссии.